Погода больше не главный драйвер продаж на климатическом рынке. Несмотря на умеренные прогнозы на лето 2025 года, сегмент кондиционирования показывает устойчивый рост. Это хорошая новость для игроков всех уровней — от оптовых дистрибьюторов до строительных компаний и производителей. Рост обеспечивают массовая замена техники с выработанным ресурсом, спрос в новостройках и инвестиции в более эффективные инверторные и интеллектуальные системы.
Погодные условия могут оказать значительное влияние на спрос на бытовые кондиционеры в России, только если будет продолжительная аномально тёплая погода с устойчивыми температурами от +27–28 °C и выше, охватывающая как можно большую часть страны. Однако с учётом климатического разнообразия регионов подобный сценарий малореалистичен.
По внутренним оценкам агентства «Литвинчук Маркетинг», с прогнозной точностью 65–70%, 2025 год будет тёплым, но без экстремальной жары, поэтому всплеск спроса на кондиционеры из-за погодных факторов сомнителен.
Тем не менее, на устойчивый уровень спроса влияют и иные факторы, не зависящие от погоды. Во-первых, наблюдается рост сегмента замены оборудования, выработавшего свой ресурс. На 2025 год приходится пик обновления техники, установленной более десяти лет назад, что формирует стабильный поток заказов. Во-вторых, значимое влияние оказывает динамика ввода в эксплуатацию жилой недвижимости и платёжеспособность населения. В Москве и Московской области в течение трёх лет после сдачи многоквартирного дома около 70% квартир оснащаются кондиционерами.
Скорее всего, рынок сплит-систем (бытовых и полупромышленных) в 2025 году останется приблизительно на уровне 2024 года, либо с небольшим отклонением. Объём рынка — порядка 4 млн кондиционеров, 80% из которых — продажи в жилье.
Коммерческий и промышленный сегменты: стабильный рост
В сегменте промышленных систем драйверами спроса станут обновление оборудования (более 30% рынка), развитие производственного сектора (около 30%) и строительство инфраструктурных объектов (примерно 20%). Прогнозируемый рост — около 15%, при ожидаемом объёме рынка порядка 1000 МВт.
Китайские бренды занимают 99% рынка
На сегодняшний день структура рынка сплит-систем практически монополизирована китайскими производителями — порядка 99% поставок приходится на них. Остаточные доли (не более 1%) удерживают корейские и японские бренды.
Интерес к китайским системам со стороны российских потребителей будет сохраняться на стабильно высоком уровне до конца года, а при благоприятных погодных условиях и росте потребительской активности — может вырасти на 10–15%.
Логистика выровнялась, цены под давлением
Кондиционеры импортируются из Китая либо морским транспортом, либо железнодорожным. К 2025 году ситуация с поставками стабилизировалась: пропускная способность российских морских портов улучшилась, очередей из контейнеров на выходе из Китая в начале года не было, а транзитное время до Москвы и Владивостока сократилось на 7–10%. Южное направление (Новороссийск) остаётся нестабильным.
Не исключено повышение отпускных цен производителей в связи с ростом стоимости материалов. В марте 2025 года медь подорожала на 15% по сравнению с январём, в апреле цены вернулись до уровня +6%. Давление оказывает и ограниченность международных расчётов, связанная с санкционными барьерами. Удешевление продукции возможно только при крайне низком спросе летом — например, при холодной погоде.
Технологические тренды: ИИ и инверторы
Доля инверторных кондиционеров увеличивается. Они комфортнее, энергоэффективнее и работают с меньшим уровнем шума. Разница в цене между инвертором и on/off-моделью сократилась с 30–35% до 15–20%. Китайские производители заявляют о нерентабельности производства on/off-техники и предоставляют лучшие отпускные цены, если доля инверторов в заказе — не менее 40%.
Локализация? Только в чиллерах
По данным ГК “АЯК”, Безусловный лидер по производству климатического оборудования в России — корпорация Midea Group: около 40% в сегменте сплит- и мультизональных систем, порядка 20% — в чиллерах.
При устойчивом росте спроса на сплит- и VRF-системы можно будет говорить о перспективе локализации. Однако текущая ёмкость рынка недостаточна даже для одного завода. Производство чиллеров в России уже осуществляется, доля — около 20% в мощностном выражении. Но это, как правило, штучные проекты с высокой себестоимостью, и поставки из Китая пока остаются более экономически оправданными.